主演：内田彩佐藤聪美东山奈央嘉数由美  

简介：在繁华都市的一隅，名为NOUGHT的剧团正在进行他们的魔法向戏剧表演。等等力天音（内田彩 配音）卖力演出，附着了妹妹莉莉安灵魂的玩具小熊特迪贝亚冷冷吐槽。场面虽然无比热闹，但是观众的反应极其冷淡。热爱魔术的天音渴望让所有人都理解ISH能力下魔术的美妙，她有心请座长不动奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不过座长无动于衷。在外出闲逛的时候，她偶然邂逅了一个美丽少女，对方竟识破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA（东山奈央 配音）。天音跟随AYA来到剧团，她完全不知道…